股票配资网站开发周四机构一致最看好的10金股(4.3)_

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  广宇发展(000537):拟注入优质资产增强未来发展

  投资建议:股票配资网站开发公司本次交易由发行股份购买资产和发行股份募集配套资股票配资网站开发金两部分组成。公司拟按照定价基准日前股票配资网站开发20个交易日均价7.21元/股价格发行17.31亿股购买大股东重庆、宜宾、海南、北京等项目开发权。同时公司拟非公开发行股票配资网站开发5.77亿股,募集不超过41.74亿元用于北京和海口项目建设。截至2013年12月31日,本次注入完成后公司在建拟建项目权益建筑面积为约956.13万平方米,扣除部分已股票配资网站开发售楼盘面积,广宇发展土地储备约为877.83万平方米。公司将实现在北京、重庆、宜宾、济南、海口、三亚等地域的布局,扩大市场占有率。公司的资产规模、收入水平和土地储备规模将大幅上升,从而有利于进一步壮大公司的主营业务、提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力和后续发展能力。在不计算定增新增加股份和未来其他股份增加情况下,预计资产注入完成后公司总股本在22.5亿股。按照业绩承诺,注入资产2014年、2015年、2016年增厚上市公司EPS在0.48元、0.53元和0.5元。考虑到重组事项具备不确定性,我们对公司给予“暂不评级”建议。海通证券

  钢研高纳(300034):募投项目进入释放期 产品销售全面提升

  2013年下半年销售扩大显著。公司13年下半年营收为2.95亿元,环比13年上半年增长31%,同比12年下半年增长26%。我们认为,13年下半年销售规模扩大主要是由于公司募投项目产能进入释放期,各类产品销售全面提升。铸造高温合金方面,公司稳扎稳打,成功研制出多项新型高温合金母合金和精铸件,并相继签订了新产品铸件合同,成功地扩大了市场份额。变形高温合金方面,12年变形高温合金生产线的建成投产有效促进并实现了公司变形高温合金业务的迅猛发展,其中大型难变形涡轮盘已进入批量供货状态。新型高温合金方面,公司产品种类繁多,主要有粉末高温合金制品、特种高温合金制品、钛铝合金制品以及高温自润滑材料等产品,是公司13年和未来发展的新增长点。

  深化精益管理,调整产品结构,毛利率增加。公司13年强调“深化精益管理、提升运营质量,加强技术创新,调整产品结构,优化客户结构”得到了良好贯彻。公司13年产品毛利率27.8%,较12年同比增长2.1个百分点。

  14年多个募投项目投产,业绩进入释放期。2013年公司狠抓募投项目建设,共完成施工建筑面积5.28万平米,是公司2002-2012年新建厂房建设总量的两倍多,京冀津三个产业园内五条生产线同步建设,基本都在2013年底前完成厂房建设,主要生产设备进场安装调试。2014年,公司真空水平连铸高温合金母合金项目、新型高温固体自润滑复合材料及制品项目、铝镁合金精铸件制品项目、铸造高温合金高品质精铸件项目以及天津熔炼中心将竣工投产。同时,公司新孵化的高纯高强特种合金项目于2014年开始实施,并力保在上半年实现投产运营。

  盈利预测及点评:我们预计钢研高钠14-16年的基本每股收益分别为0.52元、0.64元和0.74元。按2014-3-31收盘价20.79元计算,对应的PE 为40X。考虑到国内高温合金材料领域发展前景广阔,以及公司在该行业内的龙头地位,维持公司“增持”评级。信达证券